メールの返信や見積もりを作るとき、AIに一から頼むと、相手とのこれまでの経緯が分からないため、ちぐはぐな文章になりがちです。運営者は、Claudeにこれまでのメールや過去の見積もりを読み込ませ、経緯や相手との関係を理解してもらったうえで文書を作ってもらっています。この記事では、Claudeの「プロジェクト」機能を使ったやり方と頼み方の例、注意点を紹介します。機能の説明は、Anthropicの公式ヘルプ（2026年10月12日に確認）にもとづいています。
まず確認したいこと：Claudeの「プロジェクト」とは
Claudeの「プロジェクト」は、資料と指示をまとめておける作業スペースです。Anthropicの公式ヘルプによると、無料プランでも使え、無料プランでは5つまで作れます。
| できること | どう使うか |
|---|---|
| ナレッジ（資料）を置く | 過去のメールや見積もりなどの資料を入れておくと、そのプロジェクトのチャットで毎回参照してくれます |
| 指示を置く | 「〇〇社とのやり取り用。丁寧だが簡潔に」など、毎回守ってほしいことを書いておけます |
| チャットをまとめる | 同じ相手や案件のチャットを一か所にまとめられます |
案件や取引先ごとにプロジェクトを作っておくと、毎回メールを貼り直さなくても、経緯を踏まえた答えが返ってきます。
やり方：経緯を読み込ませて文書を作る
- プロジェクトを作る：Claudeの画面で「プロジェクト」から新しいプロジェクトを作り、案件名や相手の名前（社外秘なら「A社案件」など）を付けます。
- これまでのメールを入れる：やり取りのメールをテキストにまとめてナレッジに入れます。名前や金額、連絡先は置き換えておきます。
- 過去の作成物を入れる：見積もりなら、過去に作った見積書や、よく使う項目と単価の一覧を入れます。
- まず経緯を説明してもらう：いきなり文書を作らせず、「これまでの経緯と相手との関係を整理して」と頼み、理解が合っているか確かめます。
- 文書を作ってもらう：理解が合っていれば、今回の依頼内容を伝えて、返信メールや見積もりの案を作ってもらいます。
頼み方の例です。
ナレッジに入れたメールを読んで、これまでの経緯と、相手との関係（どのくらい親しいか、どんなことを大事にしている相手か）を箇条書きで整理してください。そのうえで、今回の依頼「〇〇の追加作業」への返信メールの案を作ってください。見積もりは、過去の見積書の項目と単価の付け方に合わせ、根拠も示してください。
運営者が実際に使ってみて
運営者は、Claudeにメールを読み込ませて、経緯や相手との関係を理解してもらってから文書を作ってもらっています。見積もりも、過去に作ったものを確認してもらい、依頼内容に合わせて作ってもらっています。
経緯を知らないAIに頼むと、丁寧すぎたり、すでに話した内容を繰り返したりすることがあります。先にメールを読み込ませておくと、相手との距離感に合った文章になり、見積もりも自社のいつもの形に近いものが出てくるので、手直しが少なくて済みます。見積もりの作り方は「Claudeで見積もりのExcelを作る方法」でも紹介しています。
使うときの注意点
- 社外秘や個人情報は消してから入れる：メールには取引先の名前、金額、連絡先が多く含まれます。「A社」「〇〇円」のように置き換えてから入れます。設定の見直し方は「仕事でChatGPT・Gemini・Claudeを使う前に 情報漏えいを防ぐ設定とルール5つ」で紹介しています。
- 会社のルールと取引先との約束を確認する：社内のメールや見積もりを外部のAIに入れてよいかは、会社のルールや取引先との秘密保持の約束によります。使う前に確認してください。
- 数字は必ず自分で確かめる：見積もりの単価や合計、日付はAIが間違えることがあります。送る前に必ず計算し直します。
- 経緯の理解を先に確かめる：AIの理解がずれたまま文書を作ると、内容もずれます。経緯の整理を見て、違う所があれば直してから進めます。
編集部の視点
AIに文書を頼むときは、経緯を知ってもらうことが一番の近道だと感じています。メールを読み込ませて相手との関係を理解してもらい、見積もりも過去の作成物を確認してもらうと、依頼内容に合ったものがすぐにできあがります。ただ、何を約束するか、いくらで受けるかは自分で決めることが大切です。
出典
※機能の名前や使える条件は変わることがあります。最新の内容は公式ページをご確認ください。
